Конкуренция между Kaspi Bank и Халык Банком перестаёт быть сугубо внутренним делом Казахстана: по оценке финансовых аналитиков, оба игрока активно развивают инфраструктуру, которая выводит их за пределы одной страны. Для продавцов на Kaspi.kz, Wildberries и Ozon это не абстрактная новость — речь идёт о том, как изменятся условия приёма платежей, доступность кредитования для бизнеса и скорость расчётов с маркетплейсами уже в 2025–2026 годах.
Что происходит: банки идут за рубеж
Kaspi Bank последовательно расширяет присутствие за пределами Казахстана. В 2024 году банк завершил приобретение турецкой платёжной платформы и получил листинг на Nasdaq, что открыло доступ к западному капиталу. Параллельно Халык Банк усиливает позиции в Кыргызстане и Грузии, наращивая кредитный портфель в этих странах.
По данным аналитиков, именно экспансия в соседние рынки стала точкой, где пересеклись стратегии двух банков. Раньше они делили казахстанских клиентов, теперь конкурируют за одних и тех же заёмщиков и торговых партнёров в нескольких странах одновременно.
Эксперты фиксируют: международная конкуренция вынуждает оба банка ускорять технологическое развитие внутри страны, чтобы не проигрывать локальный рынок, пока ресурсы уходят на зарубежные проекты. Для продавцов это означает более быстрое внедрение новых финансовых продуктов.
Цифры: масштаб двух банков в одном экране
Kaspi Bank контролирует около 70% рынка платёжных операций в Казахстане по числу транзакций. Оборот платформы Kaspi Pay в 2023 году превысил 50 трлн тенге. Рыночная капитализация после выхода на Nasdaq составила порядка 18 млрд долларов — это сопоставимо с крупными европейскими финтех-компаниями.
Халык Банк занимает первое место по активам среди казахстанских банков: на конец 2024 года активы превышают 14 трлн тенге. Банк обслуживает более 10 млн клиентов физических лиц и держит значительную долю в корпоративном кредитовании.
Ключевой момент для продавцов: Kaspi генерирует выручку маркетплейса, который по итогам 2023 года обработал заказы на сумму свыше 2 трлн тенге. Халык отвечает за значительную часть бизнес-кредитования, которое используют поставщики для пополнения оборотного капитала перед сезонными пиками.
Как дошли до международной гонки: история соперничества
До 2018 года Kaspi и Халык существовали в разных нишах: Халык доминировал в корпоративном банкинге и госсекторе, Kaspi строил розничную экосистему. Переломным стал запуск Kaspi.kz Marketplace в 2019 году — банк начал конкурировать не только за депозиты, но и за ежедневные покупки казахстанцев.
Халык ответил развитием Homebank и агрессивной цифровизацией: количество активных пользователей мобильного приложения выросло с 2 млн в 2020 году до более чем 6 млн к 2024-му. Банк также запустил собственные рассрочки и кешбэк-программы, напрямую конкурируя с продуктами Kaspi.
Выход на зарубежные рынки стал логичным следствием: внутренний рынок Казахстана при населении 20 млн человек имеет физический потолок роста. Оба банка упёрлись в него примерно одновременно и начали искать масштаб за границей.
Что делать продавцу прямо сейчас
Международная экспансия банков давит на их маржу внутри страны — это хорошая новость для малого бизнеса. Чтобы удержать продавцов, Kaspi уже снизил комиссию за приём рассрочки для ряда категорий товаров в 2024 году. Следите за обновлениями тарифной сетки в личном кабинете продавца: условия меняются быстро.
Если вы кредитуетесь для пополнения склада перед сезоном, сравните ставки Халык Банка по продуктам для бизнеса и кредитные лимиты Kaspi для продавцов маркетплейса. По состоянию на начало 2025 года разрыв в ставках между двумя банками для МСБ достигает 3–4 процентных пунктов годовых — это реальная экономия на обороте от 5 млн тенге.
Зарегистрируйтесь в обоих банках как юридическое лицо или ИП, даже если основной расчётный счёт у вас один. Это откроет доступ к акционным предложениям, которые банки периодически запускают для привлечения бизнес-клиентов у конкурента: льготные овердрафты, нулевые комиссии на эквайринг на первые 3–6 месяцев.
Если вы продаёте товары, которые могут быть интересны рынкам Кыргызстана или Грузии, уже сейчас стоит уточнить у менеджеров Халык Банка условия трансграничных переводов и открытия счетов в этих странах. Kaspi рассматривает расширение маркетплейса за пределы Казахстана — появление ваших товаров там раньше конкурентов даст фору минимум на один-два сезона.
Хочешь продавать на маркетплейсах?
Приходи на Форум Sellers.kz — живые кейсы, нетворкинг, практика
Форум Sellers.kz 16 мая →