Kaspi и Halyk Bank упали в прибыли в феврале: что случилось

Kaspi Bank и Halyk Bank зафиксировали падение прибыли в феврале этого года. Это неожиданное снижение финансовых результатов двух крупнейших банков страны сигнализирует о замедлении в экономике Казахстана и косвенно влияет на платёжеспособность покупателей маркетплейсов. Для продавцов через Kaspi это означает ужесточение кредитных условий и возможные задержки с выплатами. Разберёмся, что произошло и как это отразится на вашем бизнесе.

Почему упала прибыль Kaspi и Halyk

Kaspi Bank и Halyk Bank традиционно получают основной доход из процентных маржей на кредитах и комиссий по платёжным операциям. Снижение прибыли в феврале связано с падением объёма кредитования физических лиц. В условиях ослабления тенге и рост инфляции казахстанцы сократили расходы, что привело к снижению спроса на потребительские кредиты.

Kaspi как финтех-банк особенно уязвим к таким колебаниям, поскольку 60% его дохода приходится именно на потребительское кредитование. Halyk Bank столкнулся с проблемой невозврата уже выданных кредитов. Резервы на возможные убытки выросли, что прямо повлияло на чистую прибыль.

Второй фактор – сезонность. Февраль традиционно слабый месяц на рынке розницы после новогодних праздников, когда потребители уже потратили сбережения.

Цифры: насколько упала прибыль

Kaspi Bank зафиксировал снижение чистой прибыли на 18% в феврале по сравнению с январём. Это 12,4 млрд тенге против 15,1 млрд в предыдущем месяце. Объём выданных потребительских кредитов упал на 22%, что является самым большим падением за последние полтора года.

Halyk Bank показал более скромное снижение на 7% (с 8,9 млрд до 8,3 млрд тенге), но в абсолютных цифрах это всё равно серьёзный удар. Качество кредитного портфеля ухудшилось: доля просроченных кредитов выросла с 2,1% до 3,8%.

Комиссионные доходы оба банка потеряли на 11–14%, так как снизился трафик платежей через платёжные системы и мобильные приложения.

Как это связано с маркетплейсами

Kaspi управляет платёжной системой, через которую проходит большинство платежей на казахстанских маркетплейсах. Когда доходы Kaspi Bank падают, банк урезает расходы на развитие инфраструктуры платёжной системы. Это может привести к замедлению обработки платежей, увеличению времени ожидания выплат для продавцов.

Кроме того, снижение прибыли бизнес-подразделения Kaspi влияет на условия выплат для продавцов маркетплейса. В условиях ужесточения некоторые платежи могут задержаться на дополнительные 1–3 рабочих дня, так как банк будет консервативнее работать с потоками денежных средств.

Halyk Bank не прямой конкурент, но он важен для логистических партнёров маркетплейсов. Если Halyk ужесточает кредитные условия, логистические компании получают менее выгодные кредиты на развитие парка доставки, что может привести к росту стоимости доставки.

Что делать продавцу: практические шаги

Во-первых, ускорьте вывод средств. Если банк ужимает расходы, вероятность задержек выплат растёт. Снимайте деньги со счёта чаще, чем обычно, но не настолько, чтобы нарушить кассовый разрыв. Установите минимальный порог накоплений, после которого выводите.

Во-вторых, увеличьте буфер денежных средств на счёте до 2–3 недель операционных расходов. Это позволит вам спокойно работать, если выплаты растянутся на пару дней дольше. Если у вас есть собственный кредит в банке, убедитесь, что он не просрочен: в период ужесточения банки агрессивнее взыскивают задолженность.

В-третьих, диверсифицируйте каналы платежей. Если вы продаёте только через Kaspi, подумайте о подключении к другим платёжным системам или маркетплейсам (Wildberries, Ozon). Это снизит вашу зависимость от единого игрока. Наконец, отслеживайте новости о финансовом состоянии Kaspi Bank каждый месяц. Если падение прибыли продолжится три месяца подряд, подайте запрос в поддержку маркетплейса о прозрачности сроков выплат.

Источник: https://forbes.kz/articles/halyk-bank-i-kaspi-bank-snizili-pribyl-v-fevrale-a08909